课程名称: Planning your Client’s Wealth over a 5-year Horizon

课程主页: https://www.coursera.org/learn/wealth-planning-capstone

所在平台: Coursera

课程类别: 商务经济

大学或机构: 日内瓦大学

讲师： University of Geneva- Michel Girardin

授课语言： 英语

提供字幕： 英文

课程文件大小： 1.14GB

课程介绍： 在这个毕业项目中，您将不得不在三个不同的角色（每个角色都有一套独特的财务约束和目标）之间进行选择，并为他们设计一个合适的未来5年的财富计划。
您将必须使用在先前四门课程中获得的知识来实现​​该目标。确实，您将需要知道要考虑哪些资产以及如何根据经济前景的变化进行管理

（课程1）如何评估和应对角色的情感偏见，以便向他们建议他们将能够采取的财富策略。遵循

（课程2）一旦策略设计后如何建立最佳投资组合并管理其风险

（课程3）以及如何在利用投资工具和投资管理的未来趋势的同时充分衡量计划的绩效行业，以进一步发展您角色的目标

（课程4）此毕业项目是与我们的企业合作伙伴瑞银（UBS）合作设计的，瑞银受益于多年指导客户进行财富规划的经验。

本课程属于 Investment Management Specialization/投资管理 专项课程 中的第5门课程。

课程压缩包下载地址（度盘链接 解压密码：xuebuyan.org）：

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